一张图回顾中国家装发展的30年

摘要：虽然由于上游房地产行业进入新的调控周期，可装饰面积增速下降，但同时又因为房屋周期性特征，存量房市场开始增长，形成了相对持续平稳的市场态势。而光鲜的背后，家装行业实际已经摸爬滚打了30年。

  在如今互联网或产业互联网时代，家装行业是不缺故事和目光的，尤其是2015年，被誉为互联网家装元年，在互联网家装出现2年多时间，融资案例超过100起，吸引投资金额近百亿元。虽然由于上游房地产行业进入新的调控周期，可装饰面积增速下降，但同时又因为房屋周期性特征，存量房市场开始增长，形成了相对持续平稳的市场态势。而光鲜的背后，家装行业实际已经摸爬滚打了30年。

  20世纪90年代初，家庭装修概念初步形成

  一直以来，住宅装饰行业与房地产行业具有一定的关联性。家庭装修的概念起始于1982年，当年国务院部署，对北京、上海、广州、深圳率先进行试点售房，中国房地产行业的市场化改革正式起步，商品房开始进入市场，住宅装饰需求增加，同期住宅装饰行业的自律组织成立，大型建筑工程公司也着手家装业务，民营装饰公司也开始从北京、上海、广州、深圳等重点城市分布拓展业务，家庭装修逐步进入产业化时代。

  不过当时市场的装饰公司主要还是以设计师和包工头为主，形成所谓“装修游击队”，由于从业标准的不规范，施工和设计的水平不能满足用户需求，所以为更规范的流程，更高服务水平，家庭装修的概念首次打响，现今知名老牌装饰企业也基本是在这个时间段前后成立的，比如建材家居品牌宜华木业（现更名为宜华生活），罗莱家纺（现更名为罗莱生活），红星美凯龙，家装品牌东易日盛，业之峰，广东星艺等等。

  房地产崛起，外企进入，家庭装修赛道化

  1998年，国务院在北上广深进行长达16年试点售房后，正式取消福利房政策，要求停止住房实物分配，逐步实行住房分配货币化，商品房开始进入住房消费市场，98年的房改，积极影响了房地产行业飞速发展，建筑业房屋竣工面积攀升，装修需求增加，当时展现出来数据化的成果是，1997年拥有住宅权的人只有10%，2000年则上升到25%；另外，中国人民银行也将个人住房贷款最长期限从20年延长到30年，居民住宅形成，房地产行业迎来“黄金时代”的同时，装饰行业的市场形成。

  经济增长，居民生活水平提高，上游产业快速发展，多方面因素共同推动了下游装饰行业发展。2001年，家装品牌东易日盛成为北京首家销量过亿的家装企业，当时北京市场也出现了实创、城市人家、元洲装饰等知名家装公司，装饰市场也逐渐受到行业重视。与此同时，在1998年房改后两年时间，家居巨头IKEA宜家、英国家居零售巨头百安居陆续进入中国市场。

  外资企业的进入，以及国内装饰装修市场准入条件的放宽，大量规模较小的住宅装饰装修企业获得合法资质进入市场，促使市场的竞争环境初步形成，各类装饰企业根据市场需求，发挥自己的优势，开始走专业化、特色化的发展道路，1999年前后，“重装修，轻装饰”的概念开始逆转，装修材料供应商的角色开始出现，亿欧从定制家居品牌索菲亚2011年财报中了解到，家居定制行业也是在这个时期开始萌芽。

  上市与并购，装饰行业格局的巨大变化

  通过近两年市场观察，也确信了资本助推力量。装饰板块上市公司数量不断增加，装饰行业整体格局也受到了一定的影响。2006年11月20日，装饰建筑业第一股金螳螂在深圳证券交易所挂牌上市，开启了建筑装饰企业登陆资本市场的新篇章。之后五年时间里，装饰领域亚厦股份、广田集团、洪涛股份也先后上市，同期包括家居零售连锁品牌红星美凯龙和家装品牌东易日盛也分别于2007年和2008年排队国内股市创业板（注：红星美凯龙后在香港上市），国内装饰企业开始密切关注资本动向。

  市场轮廓逐渐成熟，产业化界限越发明显，装饰企业也出现分化，业务分层，一些公司开始尝试整合建材行业等相关上游行业资源，逐渐拉开与其他家装公司的距离，虽然装修环节之间存在脱节的情况，但也基于此，各赛道玩家通过不同选择占领了相应市场地位，龙头企业群渐次形成。

  另外，由于上市过程需要承担比较大的经济成本和时间成本，企业并购重组也顺势成为上市后，减轻业绩压力实现资本扩张整合的重要运作方式，与资本携手，强强联合、优势互补，在外部环境不利的情况下，凭借资本优势通过并购重组的方式快速布局产业链前端和高端，实现经营业绩提升的同时也促进整个建筑装饰行业的创新升级。

  技术升级，装饰行业的“触网潮”

  家装行业在后期发展历程中，格局分化导致细分赛道成熟。时代的变革，尤其是互联网热潮的到来，线上线下双轮驱动，加强了行业内外信息流通，借助互联网的优势，家装互联网化趋势加速。

  消费升级，响应供给侧改革，一站式服务模式成为家装行业最追捧的商业模式。需要注意的是，一站式服务并非狭义上的互联网家装，包硬装、软装、家居、家电，或者是包设计、施工、材料、安装，整包只能称为一体化服务，并不属于互联网时代下技术升级的表现。技术导向的家装，借助互联网工具，运营互联网思维，提高装修各个环节的服务效率，缩减运营成本及人工成本。

  2014年下半年，互联网家装以解决传统家装市场弊端的姿态出现，催生了新的服务模式，压缩原有家装公司的利润空间。发展两年多时间，互联网家装行业也出现了土巴兔、齐家网估值超10亿美金的独角兽，互联网家装第一股美家帮挂牌新三板，包括爱空间、构家、一起装修网等也都获得了资本重视。新模式、新思路、新技术对行业的变革作用正在深化，服务能力也在多维提升。而且与前期行业摸爬滚打阶段对比，时代向企业提供了必要的技术支持，资本支持，新运营和管理思路等。

  近期较为明显的是，家装行业玩家属性逐渐增加，房地产开发商，电子商务平台，产业资本等纷纷高调布局，总体来看，整个家装市场的竞争格局将变得日趋复杂，新的进入者虽不能颠覆整个行业，却已经具备利用新的技术手段对行业实现重构的机会。可以预见，业内企业并购重组力度将越来越大，行业整合势必将如火如荼展开。如此低的行业集中度，叠加新模式对行业强势介入，意味着家装行业整合期将很快到来。这种整合将不仅是横向的兼并重组，更是纵向的模式与业务要素的重构。

  回过头来，家装行业历经漫长的30年，截至目前并没有出现百亿级别的企业，家装行业第一股东易日盛近几年业绩一直保持20亿左右，先不说百亿，越过50亿的门槛目前来看还比较困难。随着互联网家装新技术及资本的进入，家装行业整体发展速度会加快，但是家装的格局短期之间依然很难定下来，因为竞争并没有真正开始，而互联网家装也不一定是家装行业最后的形态。

（莱阳：亿欧网贾萌）

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