2017年中国户外休闲家具及用品行业发展现状分析

  综合产品的实际特性，户外休闲家具及用品主要指在开放或半开放性户外空间中，为方便人们时尚、舒适、健康的公共性户外活动而设置的一系列相对于室内家具及用品而言的用具，它是决定室外空间功能的物质基础和表现室外空间形式的重要元素。

  1、户外休闲家具及用品行业简介

  户外休闲家具及用品主要消费地区为欧美地区。目前，该行业在北美、欧洲等发达国家已经形成稳定的市场规模，产业成熟度较高。该行业的发展与人们的生活习惯与生活方式有密切的关系。在欧美等发达国家，人们多数住在带庭院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，人们更愿意选择在户外进行休闲活动，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。根据使用情况，一般户外休闲家具及用品的更换周期在1-3年。户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于需频繁更新的消费品。在经济环境良好时，只要在家庭支出可以承担的范围内，人们倾向于缩短更换周期。

  尤其在近几年，户外休闲家具及用品市场向个性化、时尚化发展。个性化与时尚化的需求加快了产品的更新换代，提高了户外休闲家具及用品的更新速度，促进了行业需求的增长。户外休闲家具及用品在国内市场的起步较晚。但是随着人们生活水平的提高和居民居住环境的改善，国内户外休闲家具及用品的市场需求开始显现出巨大的增长潜力。人均可支配收入的增加为人们购买户外休闲家具及用品提供了经济基础。国内城镇居民人均可支配收入从2006年的11,759元增长到2016年的33,616元，农村居民人均纯收入从2005年的3,587元增长到2016年的12,363元。人均收入的提高直接影响了人们的消费行为。人均住房面积的不断提升为户外休闲家具及用品提供了空间基础。居民居住环境的改善体现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比的提高，人们开始有机会拥有自家的户外小庭院、露天大平台或半户外的开放露台。居住空间的延展将激发人们营造户外空间，享受更丰富的阳光雨露的需求，由此催生对于户外休闲家具及用品的强烈需求。

  2、户外休闲家具及用品行业市场分析

  （1）全球市场

  1）全球情况

  户外休闲家具及用品属于家具行业的一个细分领域，市场潜力巨大。据联合国商品贸易统计数据库数据显示，2016年全球户外休闲家具及用品的市场需求总量约为339.95亿美元，欧美发达国家市场需求占主要部分，已形成稳定的市场规模。

  2009-2016年全球户外家具用品市场容量的具体情况

  资料来源：公开资料整理

  根据历史数据，预计今后的五年内全球户外家具及用品的市场需求将保持3%-4%的增长率，2019年将达到379亿美元的市场规模。

  2）北美地区

  北美地区是户外休闲家具及用品的主要消费地区之一，其中美国是世界最大的户外休闲家具及用品单一国家市场。随着就业状况的好转以及美联储长时间维持较低的利率水平推动房地产市场的发展，美国户外休闲家具及用品的新增和更新需求保持了良好的增长态势。据联合国商品贸易统计数据库数据统计表明，2016年，美国市场户外家具及用品销售额为106.97亿美元，详细情况如下图所示：

  美国户外家具市场规模（亿美元）

  根据历史的增长率，预计今后的五年内美国地区的市场需求仍将维持良好的增长态势，假设以2%的增长速度预计，北美地区的销售额将在2019年达到113.52亿美元的规模。

  3）欧洲地区

  欧洲地区是户外休闲家具及用品的重要市场。2008年金融危机发生后，欧洲市场消费出现明显下降，近几年，随着经济逐步复苏，该地区被压抑的置换需求得到释放，消费能力出现稳步回升趋势。同时，2012年以来，欧洲房地产市场出现了明显的回暖，带动了户外休闲家具及用品市场新购置需求的增长。2016年，户外休闲家具及用品在欧洲地区的销售额达到43.29亿美元。总体来说，欧洲市场的销售额趋于稳定。2009年-2016年，欧洲户外家具及用品市场容量的具体情况如下表：

  欧洲户外家具市场规模（亿美元）

  总体来说，欧洲市场户外家具及用品的销售额趋于稳定。假设以2%的增长速度预计，欧洲地区的销售额将在2019年达到45.94亿美元的规模。

  （2）国内市场

  户外休闲家具及用品在中国的发展起步较晚，且受居住条件的限制，民用市场的普及率较低。目前，户外休闲家具及用品主要集中在商业领域，如公共购物场所、高档会所、度假村、景区等旅游休闲场所。近年来，随着国内人均收入水平上涨，人们物质生活水平提高，消费能力增强，时尚观念普及人心，中国消费者对户外休闲家具及用品的需求快速增长。居民人均可支配收入增加、城市化进程加快和露天餐饮业兴旺将成为户外休闲家具及用品行业的主要驱动因素：

  1）伴随收入增加，消费水平提高，住宅方式改变将增加户外家具及用品的需求。我国经济继续保持高速增长，国家统计局的数据显示，2016全年全国居民人均可支配收入23,821元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。人民生活水平进一步提高，消费结构正从温饱型向小康型、富裕型转变，居民居住环境日益改善，主要体现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比提升。人们开始有机会拥有自家的户外小庭院、露天大平台、半户外的开放露台。消费理念和习惯的转变、消费结构的改变以及人均可支配收入的提高，使消费品的市场容量不断扩大，居住空间的延伸将激发人们营造户外空间，享受户外休闲的需求，由此催生对于户外休闲家具及用品的需求。

  2）城市化建设是市政工程市场最大的推动力之一。当前，我国城市化还在快速发展中，大中小城市以及城乡一体化发展中的众多城市基础设施，城市化推广促进城市公共设施完善。城市化发展使得城市的形象、功能和环境品质开始受到重视，各个城市的公共设施的建设必不可少的涉及到户外休闲家具及用品的规划和陈设问题。据国家统计局数据显示，国内城市化水平正逐年攀升，2016年城镇化率达57.35%，随着城市化水平进一步提高，户外休闲家具及用品的需求必然将同步增加。

  3）露天餐饮业持续发展，精致的户外休闲家具及用品陈设成为露天餐饮吸引客户的重要手段。别具风情的户外遮阳篷、餐桌、餐椅不仅能够作为一道亮丽的风景线装点城市，同时也为消费者营造了舒适的用餐环境，成为吸引消费者就餐的关键。综上所述，虽然目前我国户外休闲家具及用品市场仍处于开拓阶段，但是随着经济的发展和城镇化建设的加快，我国户外休闲家具及用品的商用市场将有快速发展；同时，居民消费能力不断，消费观念和主要消费群体的变化，户外休闲家具及用品的民用市场也将逐步打开。

  3、我国户外休闲家具及用品出口情况分析

  欧美发达国家对户外休闲家具及用品的市场需求较大,但自身产能有限,对进口的依赖度高。近年来，我国户外休闲家具及用品行业迅速发展,整个产业的生产销售、技术装备、质量效益得到全面提高。目前我国已经成为世界上最大的户外家具、户外休闲用品生产国及出口国，部分企业已基本具备全面参与全球竞争的综合实力，户外休闲家具及用品的出口额整体呈现增长趋势，全球市场份额迅速提高。据海关总署2016年统计数据表明，我国出口的户外休闲家具及用品总额约为128.60亿美元，主要销往欧美等发达国家和地区，其中美国占比最高。

  我国户外休闲家具及用品按国家出口排名

  资料来源：公开资料、智研咨询整理

  4、行业风险特征

  （1）国外市场依存度较高的风险

  户外休闲家具及用品的主要消费区域在欧美等发达国家和地区。据统计，目前，欧美市场发展成熟，需求旺盛，国内企业主要向上述国家和地区出口产品，向国内市场销售比例较低。因此，国内户外休闲家具及用品行业对国外市场依存度较高，容易受欧美国家和地区的经济形势、贸易政策、汇率波动等因素的影响。

  （2）自主品牌影响力相对较弱

  近年来户外休闲家具及用品制造中心已转移到中国等发展中国家,但是销售渠道仍掌握在欧美大型超市、品牌连锁店等渠道商手中,国内制造商主要以贴牌生产为主,自主品牌产品尚不具备较强的市场影响力。我国户外家具及用品生产商处于整个产业链末端位置，议价能力较弱。

  （3）国内劳动力成本上升的风险

  户外休闲家具及用品由于其生产的个性化及产品的工艺特点，如部分产品为客户定制的藤制产品，故产品的生产在相当程度上需要依赖工人手工制造，因此，行业内的多数企业属于劳动密集型企业。近年来，国内劳动力市场供求趋紧，工人工资趋于上涨，对户外家具及用品生产企业造成了较大的成本压力。劳动力成本如进一步上升，户外休闲家具及用品行业的毛利率水平将会进一步降低。

  5、户外休闲家具及用品行业发展趋势

  （1）国内需求潜力巨大，国际竞争力不断增强

  以中国为代表的发展中国家市场潜力巨大，将为本行业提供广阔的发展空间。目前，我国已发展成为全球户外休闲家具及用品的制造中心，产业配套完整。我国户外休闲家具及用品行业的优势企业凭借其不断提升的设计能力和生产技术水平，国际竞争力不断加强。

  （2）研发能力决定企业的发展

  户外休闲家具及用品需求呈多样化发展趋势，具体体现在：市场对个性化、高端化产品的需求日益增加；因文化、消费偏好、气候环境的不同造成对产品的需求日益多样化。产品开发与设计能力是决定企业产品附加值、技术含量以及品牌竞争力的重要因素。户外休闲家具及用品制造商需要快速跟踪不同市场需求变化，加强产品开发与设计能力建设，推出适合客户口味的个性化户外家具及用品定制方案，以满足客户对产品的个性化需求。未来随着消费者消费观念的升级，品牌户外休闲家具及用品企业的自主设计研发水平将直接主导其产品的溢价能力。

  （3）行业集中度逐步提升，品牌成经营重点

  我国大约在上世纪90年代初期进入户外休闲家具及用品行业的生产，经过20多年的发展，我国的户外休闲家具及用品在生产和贸易总量上已初具规模。但是，行业内企业在品牌建设方面的投入严重不足，品牌设计能力较弱，缺少深入人心的民族品牌，与意大利、德国等国外高端品牌仍有较大差距。目前，我国户外休闲家具及用品行业参与者众多，行业集中度较低，随着户外休闲家具及用品行业不断发展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主导地位。未来，品牌将成为户外休闲家具及用品行业吸引消费者的重要因素之一，因此品牌经营是行业内企业经营的核心。加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，是提升产品竞争力和品牌附加值，成为未来户外休闲家具及用品行业发展的重要趋势。

  （4）新材料新技术备受推崇

  新材料和新技术的应用，既能提高产品使用寿命、增加产品性能和功能，又能有效提高产品利润率，故受到广大户外休闲家具及用品行业内企业的青睐，如利用木塑和艺术木替代部分木材、金属材料应用于户外休闲家具及用品，使产品在拥有良好触感的同时具有更强的防腐功能。新材料的应用使产品既美观又延长了户外使用寿命。随着国内经济的发展，人民的生活水平有了较大提高，对户外休闲家具及用品的需求也朝着健康、环保方向发展。因此，利用新材料和新技术生产环保、节能、绿色产品将成为未来户外休闲家具及用品市场消费的流行趋势。

  （5）信息化和机械化生产将成趋势

  产品品类的多元化和个性化，使得行业内企业的信息化和机械化程度较低。随着业务规模的不断发展以及人力成本不断提高，企业对设备效率、成本控制、产品质量的要求不断提高，使得信息技术的应用程度和生产设备的机械化程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。未来随着国际竞争的加剧和劳动力成本的提升，行业内的企业将逐步朝着智能化和机械化水平方向发展。

  （6）产品销售渠道将日益多元化

  目前，户外休闲家具及用品的销售渠道仍以大型超市、品牌连锁店等渠道商为主。而电子商务的发展，将逐步改变现有行业销售模式。通过电子商务平台，可以全方位清晰的向消费者展示样品，有效降低销售成本、简化交易流程、提高交易效率。未来，电子商务模式将成为现有销售渠道的有效补充，促进户外休闲家具及用品市场更高效的流通。（来源：中国产业信息）

  相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国办公家具行业深度调研及投资前景分析报告》

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